Музыкальная анимация, снятая в ретро стиле на музыку группы EvelynEvelyn.

Кошмар поднимается со дна мутного озера и с ужасающим хохотом наползает на город, в котором живут обычные люди – полицейские, преступники, наркоманы, дилеры, военные, хулиганы и влюбленные. Кошмару нужно лишь одно – запугать всех их. Но жизнь в этом городе оказывается страшнее любого кошмара.

Киноальманах из трех новелл. Три истории разные по сюжетам и действующим лицам объединены темой любви и личных взаимоотношений. Действие происходит в России, в наши дни.