Поэтическая притча о взрослой любви.

В лесу богини Цирцея и Леуко ведут диалог об Одиссее и привычках людей.

Нико и Тринидад проникают в Соединенные Штаты через заброшенную канализационную трубу. На другой стороне их подкарауливает американский парень Гарри, в пустыне под покровом темноты, на страже соблюдения закона.