Напряженное противостояние между человеком и лошадью.

Официант в небольшом ресторанчике, после долгих лет работы, становится обладателем своего рода таланта: Постоянное наблюдение за клиентами вырастает, в конце концов, в некую науку, описывающую черты характера посетителей. Но однажды официанту приходится задуматься об устройстве жизни за дверями ресторана…

Ральф живёт в Англии, ему 15 лет. На каникулах он решает поехать в гости к своей подруге Клэр, которая находится в отпуске со своей семьей. Клэр очень нравится Ральфу, и он намеревается объясниться ей в любви. Своим приездом Ральф хочет сделать ей сюрприз, поэтому Клэр не в курсе намечающегося визита. У Ральфа в руках чемодан и листок бумаги с телефоном Клэр, и он совсем не говорит по-французски. Ральф пытается дозвониться до Клэр, однако это…

Рассвет: мужчина стоит около своего деревянного дома, громадиной возвышающегося на фоне пейзажа, и смотрит на горизонт. Проходит несколько секунд, и он заходит обратно в своё простое жилище. Затем появляется небольшая похоронная процессия. Мужчина остаётся один, уставившись в пустоту перед собой.

Слепой парень оставляет на берегу включенный магнитофон, чтобы слышать, куда возвращаться после купания. Но в это утро к реке пришел еще один человек…