Молодой пианист приносит в коробке чью-то голову.

Молодой человек, у которого недавно пропала дочь, ищет что-то в лесу.

Пожилой таксист-армянин едет по ночной Москве, рассуждая о жизни, деньгах, войне, бывшем СССР. Незадолго до рассвета он подбирает девушку-пассажирку…

Девушка находит записку: «Мы захвачены в своей собственной квартире. Спасите.» Она приходит домой. Готовит обед. Вечер идет своим чередом.

Сказка о кино, где главный герой — режиссер, главный злодей — продюсер, а проститутка — принцесса.История молодого кинорежиссера, перед которым встал выбор: предать идеалы, но иметь возможность снимать кино, или потерять все. Нелицеприятные, порой комичные подробности современной кинокухни. Трагедия обманутого искушением человека прорисована в сумрачных акварельных тонах.

Девушка в черном ажурном белье застыла с праздничным тортом в руке. Парень, обмотанный белым полотенцем, склонился над ванной. Чтобы разгадать смысл этой престранной мизансцены, надо раскрутить историю вспять. Поехали.