Фильм о муках творчества: о том, как начинающий поэт оказывается не способен написать лирическое стихотворение своей любимой девушке.

Внебрачного сына-Геракла родил громовержец Зевс. Жена Зевса Гера ревниво преследует Геракла. Жизнь Геракла — жестокое насилие и ненужные подвиги.

Глазами ребенка показана семейная драма, произошедшая в 60-е годы на подмосковной даче.

Сисин, сорокалетний писатель, садится в электричку и отправляется за город. В вагоне его окружают странные пассажиры, некоторые из которых напоминают писателей – Чехова, Толстого, Достоевского, Куприна. В воображении Сисина возникают сюрреалистические видения, скрытые желания, страхи и тревоги. Любовь, карьера и сама жизнь кажутся ему глупыми и бессмысленными.