Странник, пытается выбраться из леса, в котором только что очнулся. Он выходит на поляну, где встречает Бродягу — странного человека, сидящего у костра, говорящего загадками, и настойчиво пытающегося выяснить у Странника, что же он ищет. Внезапно у костра появляются ещё двое: Священник и Цыган, не менее странная парочка, которая неустанно спорит друг с другом по каждому поводу. Так и не дождавшись от Странника внятного ответа, Бродяга предлагает…

Тома, семнадцатилетний школьник, которого влечет к Эстебану, другому парню из его школы. Слух о гомосексуальности Тома быстро распространяется, и ему приходится терпеть пристальные взгляды окружающих.