Окончена Первая мировая война. Молодой солдат, познавший все её ужасы, возвращается домой к матери, которая с нетерпением ожидает сына. Но возвращение будет вовсе не радостным. Атмосфера войны оставила в умах и душах героев роковые шрамы...

Фильм был снят в одном из дошкольных учереждений Мюнхена, и частично основан на реальных историях, которые Херцогу рассказывали сами дети. Мартин — маленький мальчик, который сидит в углу, в то время как дети играют в группе. Другие дети не любят его неопрятный вид, и отказываются играть с ним. С некоторым усилием, Мартин пригласил к себе в гости девочку Николь, поиграть с его говорящим вороном. Мартин объясняет, что его мать больна раком и не…