Эдуард Лукич Геркулесов, устав от напора тещи, соглашается изменить свое поведение по отношению к начальнику по службе. И вот долгожданное кресло стало почти Геркулесово, но тут приходит новый начальник.

Димке пять лет. У него нет матери, отец — летчик, он оставляет мальчишку на попечение бабки-соседки. Однажды Димка отправляется в путешествие по шпалам железной дороги. К своему счастью, он встречает машиниста паровоза. Все путешествие — это прекрасное впечатление для детской души.