Фильм представляет собой социальную рекламу серьёзного отношения к раку. Тот, кто ждёт до последнего и не ложится в больницу, — умирает, тот, кто приходит при первом же подозрении на опухоль, излечивается. Для пущей острастки в картине демонстрируются различные стадии двух типов рака — рака губы и рака матки.

Уменьшенный матрос танцует «Матросский танец» на крышке и клавишах рояля под аккомпанемент пианиста. В какой-то момент одежда с матроса слетает, и он оказывается собранным из скрепок, но продолжает танцевать!

Фильм рассказывает об одном дне из жизни клоунов Маиса и Беби. Все начинается вечером после представления. Мы узнаем историю превращения акробата в клоуна. История отвергнутости, но лишенная пафоса и нарочного драматизирования. Но история не перестающая щемить душу.