Ку Дон-хёк живёт жизнью уличного подонка и бродячей собаки. Он выпрашивает деньги у заключенного в тюрьму отца, шантажирует товарища и крадёт деньги у друзей. Однажды парня похищают члены неизвестной банды и начинают тренировать его, одновременно очень жестоко с ним обращаясь. Дон-хёк пытается сбежать, но бандиты ловят его, а обучение становится совсем жёстким. Вскоре Дон-хёк узнаёт, что ему придётся внедриться в полицейское управление.

Отдел по расследованию убийств находится в неприятном положении - несмотря на все их усилия, они никак не могут распутать хоть сколько-нибудь серьезное дело. Однажды в отделе случайно узнают о крупной сделке по продаже наркотиков, деле, которое, доведи они его до конца, заставит всех говорить о нем и о его отделе. Но когда они занялись наркосделкой, оказалось, что все гораздо серьезнее, чем они могли предположить, и вскоре весь 3-й отдел стал…

Когда беспощадный убийца Кингпин осуществляет хитроумный план побега из тюрьмы, Джейн Доу и Фрэнк Дарнел, агенты АНБ, понимают, что он будет мстить. Кто станет его жертвой?