Простой автомеханик Дэвид и его друзья с трудом сводят концы с концами – их совместными силами купленный гараж не приносит никакой прибыли, поэтому сестра одного из ребят, Энн, в которую Дэвид влюблен еще с детства, идет работать в ночной клуб. Там она знакомится с крутым гангстером Шингом, который также примечает юную красавицу – вместо того, чтобы просто взять ее, он решает завоевать ее. Взбешенный нежданной конкуренцией Дэвид пытается…

Тюремная машина опрокидывается, и на свободе оказываются угонщик Уэйн Уэйн-младший, специалист по кредитным картам Хэрри Сойер и убийца Боб Мазлоу. Перед этим Уэйн как раз подрался с Мазлоу, и скована вся троица была одной цепью. Боб достал у охранника ключи и освободил себя, а Уэйну и Хэрри пришлось самим о себе позаботиться. Они угоняют машину с прицепом и останавливаются в техасском городке под названием Счастье, где настоящих владельцев…

Новый пациент психиатра Коры Дульц привлекателен и таинственен. Он угадывает её самые сокровенные желания. Коре всё сложнее бороться с дьявольским искушением, мощным эротизмом и волшебными фантазиями Станислава. «Дьявол» получает над ней всё большую власть. Не имея сил сопротивляться, госпожа «D» замышляет убийство.