Скульптуры Уолтера Пэйсли все находят великолепными и невероятно реалистичными, не подозревая, что новоявленный гений на самом деле убивает настоящих животных, а потом просто обмазывает их глиной.

Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-бэнда. До поры до времени их маскировка срабатывает. Но вскоре любвеобильная солистка влюбляется в «переодетого» мужчиной Джозефину, престарелый миллионер подкатывает к Дафне, а босс…

В XVIII веке богатый землевладелец Хьюго Баскервиль похитил местную девушку. Однажды во время гулянки он стал хвастаться этим перед друзьями, а после обнаружил, что девушке удалось сбежать. Тогда Хьюго спустил на беглянку собак и сам бросился в погоню. Догнав несчастную, он убил её кинжалом и тут же сам пал жертвой неожиданно появившегося из ниоткуда чудовища. Сто лет спустя потомок Хьюго сэр Чарльз Баскервиль найден мертвым на болотах. Его…

Полицией найдено мертвое тело. В это же время в поезде, идущем в Западный Берлин, была арестована пожилая дама. В ее багаже была найдена оптика, запрещенная к вывозу заграницу. Оказывается, что убитый был членом банды контрабандистов. А пожилая дама регулярно перевозила оптические приборы из ГДР своему сыну Клаусу в Западный Берлин, который оборудовал там перевалочную базу для контрабандного товара… Два с виду не связанных случая служат для…

Полиция ведет расследование ограбления, произошедшего на лыжном курорте в Альпах. Чтобы не привлекать внимания преступников, под видом отпускника туда отправляется молодой жандарм Флориан Тайлер. Однако, приехав на курорт, он куда больше внимания уделяет девушкам, приехавшим кататься на лыжах, чем расследованию...