Во время летних Олимпийских игр 1936 года в Берлине молодая Инге Вагнер, служащая в Люфтваффе, встречается с лётчиком Гербертом Кохом, и они влюбляются друг в друга. Они планируют своё будущее, но прежде чем они женятся, Герберта отправляют в Испанию. Вскоре начинается Вторая мировая война.

1939-й год. В Европе началась Вторая мировая война. В Голландии, как и в большинстве стран континента, объявлена всеобщая мобилизация. Молодой адвокат Франс ван Лун является на призывной пункт добровольцем, несмотря на то, что мог бы воспользоваться отсрочкой. Вместе с ним в армии оказывается актер Эрик Детмар, который, в отличие от Франса, идет служить против своей воли. После распределения ван Лун становится простым матросом на флоте, тогда…

Флинн - на пике карьеры - играет очаровательного жуликоватого пирата, образ, вероятно, основанный на каперах подобных сэру Фрэнсису Дрэйку, пирату Её Величества. Его капитан Торп - герой высшей пробы (как обычно!), сражающийся с испанцами на благо Англии. Испанцы изображены как жуткие злодеи с красными мордами, кроме донны Марии-Бренда Маршалл - сияющей неземной красотой.

В славном городе Багдаде, в великолепном дворце, в атмосфере роскоши и неги жил молодой король Ахмет, наследник великого царя Гарун Аль Рашида. Но не знал он проблем своего народа, потому что между королём и его подданными стоял великий визирь Джафар - колдун и интриган. Именно Джафар предложил скучающему правителю заманчивую идею: переодеться бедняком и инкогнито совершить экскурсию по родному городу.