Странствуя по городам, бродячий музыкант спасает от злодеев-цыган маленькую белокурую поденщицу, увозит ее и, разумеется, влюбляется. Теперь они странствуют вдвоем, но их идиллия длится недолго — приключения только начинаются...

Влюблённая пара пытается сбежать от разгневанного отца невесты, чтобы пожениться.

Преподобный Роберт Хенли с сестрой Фейс приезжают в город, который держат в страхе своими преступлениями владелец салуна Силк Миллер и его соратники. Они нанимают бандита Блейза Трейси, чтоб тот вышвырнул священника из города. Но Блейзу что-то приглянулось в Фейс Хенли, что заставляет его наоборот выступить против Силка Миллера и его товарищей.