Задумав забрать к себе в ад чистую и непорочную душу официантки Кэсси Спрингер, Дьявол доверил это задание своему лучшему специалисту и любимчику — черту Нику. Обаятельный сердцеед Ник должен познакомитьсяс Кэсси, втереться к ней в доверие, соблазнить и заставить совершить смертный грех. Но оказалось, что Кэсси — настоящий ангел во плоти, способный вырвать из когтей Дьявола даже закоренелого грешника. Строя свои дьявольские козни, Ник меньше…

Документальный фильм о концертном туре джазовой группы, в которой играет Вуди Аллен, по Европе в 1996 году.

Место действия — мифическая страна Мандрагора; действие происходит в сказочном лесу. Несколько персонажей оказываются вовлечены в роковую вязь отношений...