В праздничный Рождественский вечер все семейство Стельбаум занято разворачиванием рождественских подарков. Вместе с другими подарками, семилетняя Мэри получает очень странный подарок от своего обожаемого крестного Дроссельмейера, который совсем не похож на остальные. Это деревянная игрушка – щелкунчик. На самом деле Щелкунчик – это племянник Дроссельмейера. Щелкунчик должен завоевать любовь Мэри и победить ужасного семиголового Мышиного Короля.…

Давным-давно, жила-была одна очень плохая Королева, которая хотела быть самой привлекательной женщиной в королевстве. Но ее юная падчерица, Белоснежка, была гораздо красивее, поэтому Королева поручила охотнику убить девушку. Красота и невинность Белоснежки тронули сердце охотника, и он ее отпустил. Спасаясь в лесу, Белоснежка находит домик семи гномов.

1973-1974. Холера. На этом фоне разыгрывается история любви Зины Шамариной, ставшей рабой своих чувств, бросающих ее из крайности в крайность — то побуждая к благородным поступкам, то толкая на безумные выходки.

Усио и его друзья приезжают на тропический остров, чтобы увидеть легендарную голубую рыбу-бабочку.