Картина начинается с игровой прелюдии, в которой работа представляется как инновационная и первая в своем роде. В разгаре этой торжественной речи звучит телефонный звонок, и неслышимый собеседник явно сообщает о первой, классической, «Фантазии», однако говорящий совершенно не понимает, о чем речь, забавно перевирает услышанные слова и называет позвонившего лжецом.

Чтобы ограбить банк, банде преступников требуется еще одна лошадь. Один из бандитов по имени Дорси идет украсть лошадь, а её владелица, прекрасная молодая вдова Аманда, положила глаз на Дорси. И вместо того, чтобы грабить банк, Дорси проводит три прекрасных часа женщиной, и ждет возвращения банды. Но ограбление идет не по плану, и Дорси уезжает спасать своих криминальных товарищей, или по крайней мере так думает Аманда.

Тора-сан гостит у дяди Тацудзо, тёти Цунэ и сестры Сакуры. Его посещение совпало с днём рождения его любимого племянника, маленького Мицуо. Как выясняется, мальчика в школе дразнят из-за его чудаковатого дяди. Возникает спор, после которого обиженный Торадзиро покидает родных и опять начинает скитаться по стране. Наконец, Тора-сан возвращается после странствий по Японии в родную Сибамату, приведя с собой повстречавшегося ему в дороге знаменитого…

Перуджа. Консерватория Морлаччи. Школа живет благодаря покровительству промышленника Гауденци и графини Маргариты Сансеверо. Игре на скрипке в консерватории обучает Джованни Руссо – талантливый учитель, тонко чувствующий музыку. Его прошлое окутано тайной, в которую пытаются проникнуть и влюбленная в него ученица Лаура, и ее мать – графиня Сансеверо…

Герои фильма — четверо уже немолодых (за сорок), но ещё весьма сексуально активных мужчин. Пускаясь в любовные приключения, они попадают во множество забавных ситуаций...