Древние люди спасаются от извержения вулкана, поглотившего их остров. Мацисту с товарищами удается добраться до таинственной земли Уриллс. В новых краях Мацист встречает молодую королеву, которая скрывается в лесах от дикарей из племени охотников за головами.

История зарождающегося чувства любви. Действие происходит на исследовательской станции Министерства рыбного хозяйства, организованной в районе Петропавловска-Камчатского у Медвежьей речки.