Видеоряд, в котором черно-белые кадры перемешались с надписями, плакатами и вырезками из газет, иллюстрирует стихотворение поэта Николая Олейникова, редактора журналов «Чиж» и «Еж», известного под псевдонимом Макар Свирепый.

Действие фильма состоит из восьми частей, каждая из которых рассказывает об определенном этапе в развитии кино. Например, в первой части мы видим, как в городе появляется первый кинотеатр. Афиши с фильмами оживленно расклеивает местный художник, молодая энергичная девушка собирает за вход монетки, а суровый техник крутит ручку проектора. На экранах идет «Стенька Разин» – хит советского киноискусства. Люди толпой валят в кинотеатр, и постепенно…

В мрачный заснеженный Петербург приезжает группа веселых музыкантов и устраивает в городе настоящий праздник.

Альманах мультфильмов по мотивам сказок народов России.

Странного вида утенок вылупляется из необычного яйца на птичьем дворе. Непохожий на других утят. Все домашние птицы находят его уродливым.В нашем фильме это будет пластилиновый утенок, в то время, как другие домашние птицы: гуси, утки, индейки будут в перьях.

История демона, пытающегося найти работу по запугиванию во сне.

Трогательная история о, казалось бы, совсем незаметном в суетной повседневности объекте нашей жизни - любимом городе.