Грейс, новорожденный ребенок американской семьи высшего класса, случайно меняется местами с Дагом, представителем отбросов общества.

Любитель танцев, комар Дагмар испытывает нежные чувства к Игон. Но она не спешит с ответными симпатиями, поскольку увлечена велогонками. Когда коварная красная королева муравьев Доминелла вместе со своими солдатами расправляется со своей черной соперницей и завладевает ее муравейником, наши герои оказываются участниками невероятного приключения, где их чувства подвергнутся самым серьезным испытаниям.

Какая-то невидимая сила начинает похищать ангелов-богинь. Сначала все начинается на небесах, но со временем действие переходит на землю. Где в борьбу вовлекаются Урт, Верданди, и Скульд. Да и сам Кейчи в стороне не остался.