“Полтора кота” – кличка огромного рыжего кота, которого так прозвали за размер и буйный нрав и на которого был очень похож юный рыжеволосый поэт. Главный герой фильма – мальчик, похожий на детские фотографии Иосифа, который мечтал пойти во флот, но его не приняли из-за национальности. Это мальчик, который “ни на минуту не забывал, что он сын фотографа”, – и в фильме старые фотографии становятся явью. Это мальчик, который рисовал, и фильм…

В фильме последовательно соединены вместе короткометражные ленты Владислава Старевича «Маленькая уличная певица» (1924), «Маленький парад» (1928) и «Волшебные часы» (1928).

Иногда боги бывают ранимы...

История о переживаниях маленького мальчика с маленьким пенисом, увидевшего на пляже негра с таким длинным достоинством, что все красотки побросали ради него своих ухажеров.

Мультфильм-притча о нежной и искренней любви в злом мире цирковых уродцев.