Перед Рождеством на фабрике игрушек кипит работа. Все дети ждут подарков, поэтому нужно успеть сделать как можно больше красивых кукол, веселых мартышек и плюшевых медвежат. Но одному медвежонку не повезло - в спешке ему неправильно пришили рот, и вместо улыбки получилась унылая гримаса. Таким он и попал на магазинную полку, где его никто не хотел покупать. Медвежонок совсем пал духом и уж было решил, что так навсегда и останется один. Но в…

Вот уже большое количество лет почётные деревянные граждане с переменным успехом постоянно занимались одним и тем же делом. В зависимости от предпочтений и антипатий они вручали друг другу значки — звезды за хорошие дела и серые пятна за негативные.

Прекрасная юная цыганка Шэри мечтает стать самой лучшей балериной и ее возлюбленный Кевин поддерживает ее в этом стремлении. Но однажды Кевин неожиданно уезжает. Шэри думает, что его исчезновение связано с тем, что она плохо танцует. Она решает купить волшебные балетные туфли. В этих туфельках она танцует так прекрасно, как никогда! Но вскоре выясняется, что она не может перестать танцевать! Справиться с бедой ей помогают ее друзья мышата -…