Эта история приключилась под самое Рождество. Все в Зимнем лесу готовятся к празднику. Но маленькая Зеленая Елочка боится, что ей никогда не стать настоящей Рождественской Елкой. Медвежонок, Белочка, старик Щелкунчик и сам Санта Клаус решили помочь Елочке осуществить ее мечту. Ведь в Рождество происходят самые невероятные чудеса и все мечты обязательно сбываются!

Настало весёлое Рождество, все вокруг дарят друг другу подарки. Не остались в стороне и дети из приюта — добрые соседи принесли им много разных игрушек и угощений. Но жители маленького городка так усердно готовились к празднику, что совсем позабыли о рождественской музыке. И тогда малыши решили подарить горожанам самый чудесный подарок в мире — волшебную песенку Рождества.

Мышиный король похищает Мари и звезду с рождественской елки, без которой праздник не может состояться. Отважный Щелкунчик во главе армии орехов отправляется в логово Мышиного короля, чтобы спасти хозяйку и само Рождество.