Фильм о мужчине и женщине, их любви друг к другу, несбывшихся надеждах и желаниях.

Только что появившаяся на свет гусеница с интересом наблюдает за событиями, происходящими в природе с приходом весны. Она замечает, что все живые существа, которые встречаются ей на пути, создают пары. Почему же вокруг столько любви, а бедная гусеница всё время одна? Может быть, стоит немного подождать, пока случится чудо?