Жил-был лоботомированный кролик в научной лаборатории. Он страдал биполярным расстройством, вызванным огромной страстью к морковкам. Однажды кролик случайно оживил морковку, попутно создав нечто зловещее. Теперь морковке и кролику необходимо преодолеть разногласия и объединить усилия для уничтожения этой угрозы.

Поздно ночью последний автобус едет по прибрежной дороге. Внезапно тишину нарушает крик — кто-то украл жемчужное ожерелье одной из пассажирок. Водитель заявляет, что автобус не поедет дальше, пока вор не признается.

«Ничто не имеет смысла, если в этом нет свинга» (из одноименной песни Дюка Эллингтона на стихи Ирвинга Миллса). Если в сердце поёт джаз, рано или поздно он вырвется наружу.

Несколько детей становятся свидетелями преступления. Они клянутся молчать об этом, но для одного из них это бремя оказывается слишком тяжёлым.