Семнадцатилетнего Акихико Номуру зовут «Бобби». У него есть байк – синяя «Хонда», есть младшая сестра Кэйко, а вот теперь появилась еще и девушка. Правда, Бобби мало о ней знает: ее зовут Сакуми Накахара, она нашла фотографию и адрес Бобби в мото-журнале и теперь пишет ему письма...

По мотивам стихотворения И. Пивоваровой.

В пасмурный день решили друзья поменять небо то на жаркое южное, то на дождливое, то... Но оказалось, что ничего нет лучше лунной морозной ночи.