Фильм представляет из себя анимационный джем-сейшн, воплощённый 22-мя независимыми аниматорами из разных стран. Марв Ньюланд, организовавший этот проект, предложил каждому создать эпизод в полминуты с участием персонажа по имени Фоска.

По мотивам сказок английского писателя Д.Биссета.

О веселых приключениях ужа, ондатры, лисенка и барсучка. Для малышей

В фильме использованы пьесы из сюиты Модеста Мусоргского «Картинки с выставки»: «Избушка на курьих ножках» и «Балет невылупившихся птенцов» в исполнении Святослава Рихтера.

Фильм-плакат о бережном отношении к лесу.

О ленивом Васе, не хотевшем принимать участие в общественной жизни.

Герой фильма - маленький Слоненок, который мечтал учиться и которого мама-слониха отдала в школу, где учились мышата.

Рисованная музыкальная фантазия о красоте нашей планеты и о бережном отношении к ней.

Притча для юношества об удачливом птицелове, которому посчастливилось встретить фантастическую женщину жар-птицу. Авторы проводят мысль о том, что эгоизм и тщеславие губительны для чувства, способны убить любовь.

Этюд о красоте природы.

Мультфильм о ребятах на детской площадке, вначале не желавших играть вместе, но объединившихся для того, чтобы противостоять великовозрастному хулигану, и построивших прекрасный дом из песка.

О маленьких непослушных зайчатах, которые долго не могли найти себе занятие по душе и, наконец, поступили в музыкальную школу.

Маленькая принцесса объелась конфет и заболела. Король обещает выполнить любое желание дочери, лишь бы она перестала плакать. В ответ девочка просит луну.

По мотивам украинской народной сказки.