Мультфильм повествует об удивительных приключениях двух друзей-хвастунишек – мальчика Васи и кота Васька, о том, к каким неожиданным и даже опасным последствиям может привести самое безобидное на первый взгляд хвастовство.

Второй мультфильм о весёлых проделках героя азербайджанских народных сказок находчивого маленького мальчика по прозвищу Джыртдан — «Великан».

Как друзья наказали хулигана кота.

Главный действующий герой — поэт Ояр Вациетс, который достаёт из кармана пальто пригоршню сказочных персонажей. Волей его фантазии они начинают жить собственной жизнью, проходящей перед нами калейдоскопом красочных событий.

Критика формализма в работе чиновников.

Как маленький суслик попал в орлиное гнездо и подружился с орленком.

О том, как сын бедняка вылечил раненую белую птицу, а она спасла его от злого бая.

О вреде курения.

Мультфильм рассказывает об отдыхе юноши и девушки на курорте. Их постоянно пытаются разлучить всевозможные обстоятельства, в том числе и сказочные и фантасмагорические, но дело заканчивается свадьбой. Этот фантастический сюжет использован авторами для высмеивания пошлой массовой псевдокультуры, бытовавшей в Советском Союзе среди «простого народа» (в отличие от «высоколобой культурной элиты»).

О трех друзьях, которые сумели напугать злых волков.

Мальчик знакомится с боевой юностью своего дедушки, героя гражданской войны.