Заболевший дядя Федор был увезен в первом мультфильме родителями в город, а заблудшая на участок корова стала давать огромное количество молока. Шарик и кот Матроскин вяло поругивались, но жили в целом мирно. А тем временем мама решила поехать на курорт, чтобы износить четыре вечерних платья, а на вокзале дядя Федор сбежал и укатил в Простоквашино к своим старым друзьям. Шарику прислали фоторужье, Корова родила теленка, которого Шарик учил…

История «заселения» небольшой комнатки тридцатью шестью персонажами.

Хитрая ворона решила поменяться образом жизни с домашним котом, но из этого ничего не вышло.

Зрители попадут в сказочную страну «Тилимилитрямдию», которую на их глазах сочинил добрый выдумщик Медвежонок для своих друзей Зайчика и Ёжика. В этой стране все ходят на головах, а здороваются так: Трям — здравствуйте.

О том, как лесные зверюшки пытались узнать, почему испортилась погода или кто ее испортил.

Сказка о маленьком раке-отшельнике, который был так одинок и грустен, что Синее море казалось ему совсем серым. Он отправляется в путешествие по дну морскому в поисках друзей.

Охотник по дороге в лес задремал в ожидании автобуса. Ему приснилось, что охота вышла неудачной, потому что место, куда он ехал, оказалось очень загрязнено.

Трое изобретателей придумывают невероятные механизмы, но обыватели считают их колдунами.