Современный коммерсант прибывает в сказочный город Блоухард, где помимо людей живёт большое количество драконов. Хваткий иноземец вскоре создаёт коммерческое общество по использованию драконов в качестве дешёвых источников энергии.

Хозяин забыл на поле огородное пугало. Наступила осень, птицы потянулись к югу и пугалу надоело висеть без дела на шесте. Он попросил ослика, чтобы тот помог ему слезть. В это время стая аистов собиралась в дорогу. Вяснилось, что один аистёнок не может лететь, его ранили охотники. Пугало вызвалось ухаживать за больным аистёнком всю зиму...

Бытовые неурядицы наших дней подтверждают истинность старинных народных пословиц.

По сказе П.Бажова «Серебряное копытце».

Веселый Мастер приехал в заколдованный город и победил колдунью Тоску.

О том, как Ослик своего хозяина перевоспитал.

Об искусстве и культуре древнего индейского племени Мочика.

Тигренок шел в гости к слоненку и нес в подарок ананас, но хитрая обезъяна выманила и съела угощение.

Мультфильм-социальная критика. Уроды уродуют нормального, пытаясь учить его ходить как они. Вручают ему медаль. Но в этот момент он понимает, что слишком устал так ходить — отбрасывает медаль и никого не слушая уходит от них естественным шагом. Озвучка персонажей осуществляется через характерный звук.

Поэтический этюд об отношениях мальчика и девочки.

Жил-был цыплёнок, у которого всё-всё было в клеточку. И не хотел он ни с кем дружить из своих соседей-цыплят; хоть они в крапинку, хоть в полосочку или в цветочек. Хотел «только такого, точно такого», как он сам. Как раз «точно таким» было его собственное отражение в озере, в котором цыплёнок чуть не утонул. Лишь после того, как его спасли ранее отвергнутые им другие цыплята, он понял, что друзей выбирают не по внешнему виду

О почтовых гномиках.

Рассказ о маленьком медвежонке, ни разу не видевшем зимы и захотевшем узнать, что будет после окончания осени. Медвежонок подходит с вопросами к волку, который сказал, что после осени наступит зима и всё заметёт снегом. Крот не услышал вопросов медвежонка о зиме, потому что его уши были забиты землёй. В конце осени медвежонок впадает в спячку и ему снится фантастический сон.

О дружбе большого и маленького самолетов.

Как пионер Дима выбирал профессию.