О том, как несмотря на все старания злого и жестокого падишаха, его единственная дочь выходит замуж за десятого сына самого бедного пастуха.

Набрал заяц мешок яблок для своей семьи. Да пока нёс домой, всё и раздал на угощения. Но лесные друзья его выручили.

Шуточный фильм о нерадивых спортсменах.

Мультфильм на спортивную тему из цикла «Метеор и другие». На этот раз с футбольной тематикой.

В стихотворной форме рассказывается о пионере Николае, уступившем место старушке...

Эпизод «Чичиков у Манилова» из поэмы Гоголя «Мертвые души».

Эпизод «Чичиков у Ноздрева» из поэмы Гоголя «Мертвые души».

По балладе Роберта Льюиса Стивенсона.

Сказка о пингвине и о ките, которые боролись за порядок и чистоту, повторяя всем известные поговорки: «Чистота — залог здоровья» и «Порядок — прежде всего».

О цыплятах и утенке, перехитривших коварную лису.

О том, как петушок солнышко будил.

Анимационный фильм, созданный с помощью ротоскопирования, показывает путешествие на поезде мимо горы Фуджи и отличается реалистичным изображением жены мультипликатора, продавца билетов на поезд, горы и прочих фрагментов.

Как Морозик украсил дождливый день сверкающим снегом.