О вечной борьбе старого и нового, Полярной ночи и Наступающей весны. О девочке, медвежонке и зайчонке, которые очень ждут прихода весны и стараются ее приблизить, но полярная ночь всячески мешает им.

Фильм поставлен по русской народной сказке о хищной и алчной лисе, которая угрозами заставляет дрозда выполнить ее желания. Дрозд, чтобы оградить своих птенцов от хищницы, хитростью приводит ее к собаке.

Сказка о пробуждении весны на музыку П. И. Чайковского.

Медведь приходит к доктору Айболиту и просит приклеить ему хвост. Из предложенных ему хвостов он выбирает павлиний.

Как Лиса обманула зверей и забрала подарки, предназначенные Котофею Ивановичу, выданного Лисой за нового правителя леса.

На тихой поляне в футбольном матче между зайцами и медведями — ничья, и побеждает дружба.