По вине людей просыпается змея, которая постепенно превращается в дракона. Змея выползает из пещеры и начинает сметать близлежащие аулы, пожирать жителей, сея ужас и хаос. И только один беркут вступает в борьбу, чтобы защитить своего птенца. В этой борьбе беркут побеждает, и змея исчезает в своей пещере. Забрав птенца, беркут улетает, но проходят годы, и змея снова выползает из пещеры.

История борьбы искусства со смертью. Скрипач, попав на войну, оказывается на грани гибели и ищет спасение в музыке.