Рождение ребенка превращается для женщины в кошмар: он странно себя ведет: не отвечает на свое имя, не смотрит в глаза, не показывает пальцем, у него отсутствует интерес к окружающему, он издает странные крики и часто беспричинно плачет.

Мультфильм основан на второй из трёх картин из одноименной серии итальянского художника Раннего Возрождения Паоло Учелло с изображением сцен битвы между флорентийцами и сиенцами, состоявшейся при Сан-Романо в 1432 году.

Молодая тигрица меняет свой цвет, чем привлекает внимание авторитарного старого тигра.