Визуальный пересказ романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», целиком состоящий из архивных плёнок, собранных по всему миру.

У каждого есть мечта. А Хай — вокалист в рок-группе, и он с товарищами мечтает выступать на большой сцене. Только вот группа их не слишком популярна, да и денег вечно не хватает — ребятам приходится подрабатывать, чтобы хоть как-то наскрести денег на аренду репетиционной базы. И если бы это были все их проблемы...

Шестеро ударников, одетые в костюмы для участия в традиционном шествии Святой Люсии, проникают в чужой дом и исполняют там композиции на швейной машинке и рождественских украшениях.

Чтобы вернуть себе трон, Станислав посылает французского офицера ди Белфиоре в качестве приманки в замок узурпатора, барона ди Келбара. Барон недавно совершил удачный политический ход, заключив помолвку своей дочери, Джульетты, с Ла Рокка, казначеем Бретани. Но сама Джульетта против брака и любит племянника Ла Роккка, Эдоардо...

С 18 марта по 21 апреля 1972 года Леонард Коэн провел свой большой европейский тур по 20 городам. Выступления состоялись в Лондоне, Париже, Стокгольме, Вене, Амстердаме, Копенгагене, Берлине, Иерусалиме и других городах. Данный фильм - впечатление от произошедшего в туре.