Это современная версия музыкальной сказки, написанной в 1981 году Сергеем Никитиным и Виктором Берковским на стихи Вениамина Смехова.

Удивительная одиссея, проливающая свет на европейскую электронную сцену нулевых. Музыка здесь говорит сама за себя — в фильме нет ни единого интервью, только построенные на длинных планах съемки живых выступлений на самых разных площадках, от клуба Cocoon на Ибице до тесных лондонских залов. В камеру попадают как мало-мальски известные фигуры — T.Raumschmiere, Alter Ego, Captain Comatose, так и менее очевидные люди. Впрочем, главное здесь…