Таинственный колдун приходит во дворец как очередной шут (двух других выгнали на казнь из-за глупых трюков). Приняв свой истинный вид с помощью волшебного песка, колдун начинает петь. Царица без ума, а фараон в гневе отправляет за ним стражу. Но колдун телепортируется в город. Царица грустит, но он приходит к ней и они целуются. Стража ищет его, а он спокойно танцует вместе с заколдованными слугами в тронном зале. Когда песня кончается, все…