История о приключениях храброй маленькой девочки Герды, отправившейся на поиски своего друга Кая, попавшего в царство Снежной Королевы.

Молодая женщина входит в тихое кафе и заказывает обычный завтрак. Посетители смотрят на нее с испуганным молчанием, а один из них, экспрессивный молодой человек в пиджаке, начинает петь любовную песню. Все остальные подхватывают, читая текст песни с бумажки...

Мюзикл основан на ранней карьере знаменитого певца Боя Джорджа и его современников.