В театр-варьете «Фолли» устраивается новая танцовщица, Сильвия Дюран. Вскоре девушка становится звездой шоу, что вызывает зависть у других актрис. Более того, у Сильвии возникает роман с артистом оригинального жанра Хулио Кастильо, что становится предметом для ревности балетмейстера Марио Фуэнтеса. Не скрывающий своей гомосексуальности хореограф сам влюблен в Хулио и не желает терпеть рядом с собой соперницу. После того как все его попытки…

Обладатель прекрасного голоса Николай Бахин, мечтая попасть в Большой театр, берет уроки вокала у известной певицы и педагога Ирины Тарнопольской. Бахина принимают в театр. После стажировки в «Ла Скала» к герою приходит успех. Узнав, что Тарнопольская попала в автокатастрофу, Николай прерывает гастроли и вылетает в Москву...

Фильм повествует о молодом учителе музыки, прибывшем в отдаленную горную деревню, где знакомит детей с музыкальным миром.

История о бродячем дуэте артистов «Mac and Jack».