Мириам и её младший брат рассматривали альбом со старыми фотографиями, и вдруг всё вокруг тоже стало чёрно-белым. На радугу за разноцветными красками была срочно отправлена Курочка .

Говорят, что Бутан был забыт людьми, но никогда не забывался богами. Местные называют это горное королевство землей Огненного Дракона. Целью местного короля является счастье его народа, которое состоит в размеренной жизни в единении с природой и внутреннем согласии.

Девушка ждёт молодого человека, ушедшего на фронт. В это время его труп лежит на поле боя в воронке от снаряда, а вокруг собираются крысы, предвкушая поживу. Неожиданно их останавливает песня «Лили Марлен», звучащая из переносного радиопередатчика.

Это история о трёх существах, менее всего подходящих на роли героев — Мыши, предпочитающей читать книги, вместо того, чтобы есть их; Крысы, плетущей интриги ради того, чтобы навсегда покинуть сырую темницу; и лопоухой девочки — чьи судьбы переплетаются с неисповедимыми путями Принцессы.

Неуклюжие приёмы секретного агента Максвелла Смарта, взявшегося за обезвреживание группировки «Хаос», стремящейся к власти над миром, ставят операцию под угрозу. Во избежание провала командование прикрепляет к Смарту Агента 99...