Отец рассказывает сыну сказку на ночь о юном Облио, который живёт в волшебном королевстве, где у всех остроконечные головы. Однако у Облио голова круглая.

Главный герой и его сестра живут в деревне и ухаживают за слепой матерью. Когда он узнает, что в городе объявился убийца его отца он быстро собирается в город, что бы отомстить за его смерть. За нападение на убийцу отца, его арестовывают, и в последствии его действия вызывают неожиданный поворот и развитие событий.

Предводитель клана смертельно ранен отравленным дротиком — если в течение ста дней не сделать целебный настой из Черного Цветка, растущего в далекой Долине Души, он умрет. В путь за цветком отправляется дочь раненого Лан Фенг, но на месте ее ждет неприятный сюрприз. Хозяин Долины готов отдать цветок лишь при одном условии — если он отнимет у нее все ее боевые умения. Лан соглашается, и обратная дорога становится для нее опасной вдвойне —…

Англия времён Крестовых походов. Король Ричард Львиное Сердце, возвращаясь с войны за Гроб Господень, был захвачен в плен королём Германии, который требует за него выкуп с брата Ричарда, принца Джона. Молодой оруженосец английского короля отправляется за выкупом к принцу, но тот не спешит расплачиваться, узурпировав трон в отсутствие брата. Тогда наш герой решает сам собрать выкуп и присоединяется к «лесному братству» разбойников, взяв себе имя…