Юный Раймундо, сын славного дона Алькасана, потомка легендарного Зорро, отличается крайней застенчивостью и миролюбивостью, граничащими с трусостью. Таким он стал еще в детстве после сильного удара по голове. Даже возможность брака с прекрасной Эстреллой не меняет характер Раймундо. Юноша позорно бежит от своей нареченной и направляется в ближайший монастырь. Однако по дороге он оказывается на пути заговорщиков, желающих свергнуть губернатора…

Франция, 1648. Кардинал Ришелье и король Людовик XIII мертвы, король Людовик XIV несовершеннолетний, герцог де Лаваль поднимает практически открытое восстание, плетя интриги с целью захвата власти. В безвыходной ситуации королева Анна зовёт на помощь взрослых детей мушкетёров... включая Клэр, дочь Атоса, прекрасно владеющую шпагой.

Следопыт и Чингачгук берутся совершить невозможное: обеспечить победу малочисленных англичан над многочисленным войском французов. План действий включает шпионаж, диверсии и женские чары. За последние отвечает благородная Уэлком Элисон, готовая положить жизнь за родную Англию. Познакомившись с ней поближе, Следопыт понимает, что она исключительная женщина.

Спасенный русскими матросами негритенок, названный Максимкой, поборов в себе страх перед белыми людьми, оказался на редкость смышленым и добрым мальчуганом. Однажды именно Максимке удается спасти матроса Лучкина от вербовщиков рабочей силы. За находчивость и мужество юный герой зачисляется в состав команды корвета и становится юнгой русского флота...

Пьемонт, 30-е годы XVIII-го века. Сардинское королевство заключает военный союз с Францией, и французские войска занимают окрестности Турина. Направляясь в расположение своей части, молодой француз Мандрэн вступает в конфликт с жандармерией и вынужден дезертировать. Оказавшись вне закона, он пристает к местным контрабандистам и через короткое время возглавляет самую дерзкую банду Пьемонта. Похождения Мандрэна настолько возмутили французскую…