Венеция. Времена дожей. На каналах города местные жители все чаще стали замечать по ночам таинственную гондолу, управляемую фигурой в черном плаще. Каждое ее появление было ознаменовано новым убийством одного из горожан. В народе прозвали лодку «Гондола Дьявола». Тем временем молодой аристократ Паоло влюбляется в простую девушку Марину, дочь гондольера. Влюбленным предстоит разгадать тайну дьявольской гондолы и выяснить личность управляющего ей…

Брат-близнец султана Багдада с помощью коварного визиря захватывает трон. Ему противостоит бродяга Аладдин, влюбленный в принцессу Армину. С помощью верного друга Абдулы и джинна (вернее, очаровательной «джинни» из волшебной лампы), отважному герою удается восстановить справедливость и получить руку и сердце прекрасной принцессы.