О задержании колхозниками Советской Белоруссии фашистских диверсантов, нарушителей границ. Действие фильма происходит в середине 30-х годов.

Фильм начинается со сцены суда, где судят человека, за то, что он погубил души 19 человек. Только один присутствующий в зале человек знает всю правду о подсудимом – это полицейский агент английского правительства, и когда ему выносят смертельный приговор, он встает и просит суд его выслушать. Он рассказывает реальную историю осужденного, и фильм разворачивается в прошлое…

На территорию Советского Союза переброшен диверсант в сопровождении охраны. Пограничники задерживают большую часть нарушителей, но диверсанту и его помощнику удаётся бежать.

1793 год. Отряды повстанцев Ирландии, сражающиеся за освобождение от владычества Англии, временно отступают под натиском войск врага. Они оставляют раненого доктора Лайвеси на попечение хозяйки небольшой гостиницы и ее дочери Дженни. Девушка ухаживает за молодым доктором. Вскоре в гостинице появляется еще один постоялец — старый пират Билли Бонс, скрывающийся от преследований старых друзей. У Бонса имеется карта с обозначением места, где…

Окончив институт, Наташа возвращается на Камчатку, где прошли её детство и юность. Девушка прибывает в геологическую группу инженера Рожнова и здесь встречает друга детства Кирика, проводника экспедиции. Небольшой группе геологов предстоит переход на юг Камчатки, где должна быть нефть. В дороге экспедиция попадает в район действующего Ключевского вулкана, в результате чего лошади разбегаются и всё имущество группы гибнет. И без того незавидное…

Армения захвачена белогвардейскими отрядами дашнаков. В помощь армянским партизанам из Советского Азербайджана направляется конная часть Красной Армии. Вместе с красноармейцами пробирается в Армению мальчик Каро. Дашнаки убили его отца, большевика. По дороге Каро отстаёт от своего отряда...