12-летняя Луиза проводит все свое свободное время с маленьким братиком Паулем. Он болен странной болезнью — боязнь солнечного света, и вся его коротенькая жизнь проходит в темноте. Они вместе мечтают жить на луне, строят необыкновенные космические корабли и по ночам разговаривают со звездами. Однажды маленький Пауль улетает на луну…

А Пенг вместе с тетей приезжает в Куала-Лумпур. Поначалу кажется, что ей некогда тратить время на соблазны большого города. Вскоре после своего приезда А Пенг встречает Джона, который начинает буквально преследовать ее. Тот факт, что в Пенанге у девушки есть парень, Джона не останавливает, да и А Пенг не слишком сопротивляется. Даже когда Джон беззастенчиво объясняет ей, как работают сутенеры, она остается глухой к любым предупреждением.