Режиссёр Микель де Гарей и его молодой продюсер, хорошенькая Андреа Бильбао, собираются снять фильм по последнему роману Розендо Карбайо. Он известный писатель с гомосексуальными наклонностями, разорвавший свой брак по расчёту и теперь живущий с молодым гомосексуалистом. Розендо намерен встретиться с Микелем и Андреа, к ним хотят присоединиться трое друзей писателя — Фенандо, Беатрис и Начо. Конфликт возникает внезапно, когда персонажи начинают…

В провинции Эмборк всё неспокойно: орудуют шайки «бандитов», на них охотятся «воины», капиталисты притесняют бедных пастухов. «Воины» и «бандиты» хотят помочь пастухам, при этом не могут решить собственные противоречия. К тому же, объявляется всеобщая охота на неуловимого Маньяс Кибира, который похитил «хозяеву» дочь.

В фильме сделана попытка приоткрыть завесу над тайной дуэли М. Ю. Лермонтова, ведь до сих пор остались вопросы, теории, предположения о подлинности общепризнанных фактов этой трагической истории.