Глухая иранская деревушка. Девушка из зажиточной семьи полюбила нищего пастуха и, вопреки воле родных, посмела отказаться от замужества с богатым стариком. Выгоняет ли она овец, подает ли чай, месит ли сыр, чутко ловит девушка скромную пастушью песню и дышит её нежным мотивом. Влюбленные лишь осмеливаются поднять друг на друга взгляды. Попытка коснуться рукой руки прерывается выстрелом брата, ревностно оберегающего честь семьи.…

Герои фильма предпринимают попытку вернуться во времена своей юности и понять, куда идти в будущем. Во время путешествия, несмотря на алкогольный туман, они понимают: если прошлое и будущее встречаются в настоящем, то вернуться назад действительно невозможно.