Подросток Отис, брошенный матерью в придорожном мотеле, решает сам найти своё место в мире. Снарядившись компасом, упаковкой Twinkies и мечтой о Лас-Вегасе, он отправляется в путь. По дороге Отис знакомится с двумя бандитами, Фейт и Грейс, и с ними отправляется в Город грехов.

Отчаянный полицейский Макентауэр вступает в смертельную схватку за жену и детей с адвокатом Френком Сентурой, который на самом деле является матерым убийцей, контролирующим весь город. Помочь ему в этом рискованном деле должна очаровательная воровка, способная свести с ума любого мужчину.