Диего 45, и он болен СПИДом. Жить ему осталось совсем немного. В самом центре Гаваны он встречает чернокожего Мигеля, который работает в ресторане и мечтает сбежать в Нью-Йорк. Диего — гомосексуал, его тянет к Мигелю. Они проводят время вместе в большом и шумном городе, наполненном разношёрстными персонажами.

Конец XVI века, Москва. Наследник престола царевич Димитрий погибает в Угличе от рук наемных убийц, подосланных кем-то из окружения царя. Подозрения падают на нескольких человек.