Сарати зарабатывал себе на жизнь танцами на чужих свадьбах. Как-то в одной поездке он случайно обменялся чемоданами с соседом. Тут все и началось...

Фильм погружает нас в мир героя, старого рыбака, в конце жизни совершающего путешествие назад, в собственные детство и юность, пытающегося осмыслить запутанные обстоятельства собственной жизни, понять смысл прожитого. Каип выполняет последний долг — он возвращается на родной берег, где родился, вырос и полюбил на всю жизнь прекрасную девушку Айшу. .

Фильм-спектакль о мистических переживаниях Гоголя накануне смерти.